Инвестиции без границ • Программа курса

программа курса
«Инвестиции без границ»

Модуль 1. Индексное инвестирование

Модуль 2. Активные инвестиции

Модуль 3. Криптопортфель

Финальная точка Б — вы сформировали инвестиционный
портфель: определили отношение к риску, цель и срок до нее, доли на разные инструменты, подобрали международных брокеров, выбрали фонды в портфель. Знаете, где смотреть и выбирать фонды. Умеете пользоваться брокерским терминалом.

Вас ждет 4 недели, 12 уроков.
Обучение проходит на платформе GetCource.

Стартовая точка А — у вас есть желание приумножить свой капитал. Не знаете, как на фондовом рынке сформировать портфель, как и чем регулярно пополнять его. Не понимаете, как и какие активы выбирать в свой портфель.

Что будет в курсе?

Откуда и куда вы двигаетесь?

1 урок. Зачем мы инвестируем и как инфляция влияет на наш капитал

Инвестиционную цель с учетом инфляции
Горизонт инвестиций
Доходность от инвестиций

2 урок. На что я могу рассчитывать: риск и доходность классов активов

Основные классы активов
Параметры риска и доходности каждого класса активов
Диверсификация

3 урок. Что влияет на структуру моего портфеля

Портфельная теория
Риск-профилирование
Влияние срока цели, склонности к риску, размера капитала и возраста на структуру портфеля

Тестирование по итогам 1 недели
Главное задание 1 недели

Результат 1 недели

Сформулированные и рассчитанные цели
Определен риск-профиль
Сформирована структура портфеля по классам активов с учетом срока цели, риск-профиля и склонности к риску
Приняты решения о пропорциях по уровням диверсификации

1 неделя. Зачем инвестировать в современных реалиях

4 урок. Основные посредники: кого выбрать для достижения цели

Основные посредники
Плюсы и минусы каждого вида посредников
Для каких целей, с каким капиталом и инструментами посредники могут быть полезны

5 урок. Берем больше: международные брокеры как способ диверсификации

Международные посредники
Пошаговый алгоритм выбора брокера
Диверсификация по юрисдикции

6 урок. От теории к практике: как выбрать брокера и открыть счет

Критерии выбора брокера
Определяемся с посредником
Практика открытия счета

Тестирование по итогам 2 недели
Главное задание 2 недели

Результат 2 недели

Определились с количеством посредников
Выбраны брокеры
Поданы заявки на открытие счета

2 неделя. Брокеры и брокерское обслуживание

7 урок. Выбираем инструменты для пассивных инвестиций

Инструменты для инвестирования
Фонды как основной инвестиционный инструмент для пассивного инвестора

8 урок. Из каких фондов собрать портфель

Критерии отбора фондов
Практика отбора фондов
Скринеры для отбора фондов

9 урок. Примеры портфелей для разных целей

Алгоритм достижения финансовых целей
Гибкая тактика
Примеры портфелей для разных целей
Бэктест своего портфеля

Тестирование по итогам 3 недели
Главное задание 3 недели

Результат 3 недели

Составлен портфель из широких фондов под свою цель
Знаете, где выбирать фонды и как
Умеете проверять на специальных сервисах свой портфель

3 неделя. Приумножить капитал: акции, фонды, недвижимость

10 урок. Как управлять своим портфелем: купи, держи, ребалансируй

Стратегия инвестирования: купи,держи, ребалансируй
Актуальность этой стратегии на разных этапах экономического цикла
Ребалансировка портфеля

11 урок. Как совершать сделки в брокерском терминале

Пополнение счета
Конвертации валют
Практика покупок
Учет портфеля

12 урок. Психология инвестора: как избежать типичных ошибок

Психология инвестиций
Разбор типичных ошибок инвестора
Подводим итоги

Тестирование по итогам 4 недели
Главное задание 4 недели

Результат 4 недели

Используете инвестиционную стратегию «Купи, держи, ребалансируй»
Знаете, в каких ситуациях, зачем и как проводить ребалансировку портфеля
Составлен план покупок
Замечаете эмоциональные ошибки при инвестировании

Срок и доступ к обучению
Обучение на 1 модуле курса длится 1 месяц.
Доступ к материалам открыт в течение 3 месяцев с момента старта потока.
Чтобы получить обратную связь от экспертов, необходимо выполнить задания до указанных дедлайнов.

4 неделя. Выйти за границы РФ: криптовалюта, зарубежные инвестиции

Финальная точка Б — вы углубили диверсификацию в инвестиционном портфеле в части облигационных и акционных фондов. Выбрали одну из трех инвестиционных стратегий. Составили план действий при изменении экономической ситуации. С помощью точечной настройки увеличили доходность и адаптивность своего портфеля.

Вас ждет 4 недели, 12 уроков.
Обучение проходит на платформе GetCource.

Стартовая точка А — вы сформировали инвестиционный портфель. Знаете, где смотреть и выбирать фонды. Умеете пользоваться брокерским терминалом. Знаете инвестиционную стратегию «Купи, держи, ребалансируй». Но не умеете адаптировать портфель под фазы экономических циклов. Хотите детализировать портфель точечными инвест.идеями.

Что будет в курсе?

Откуда и куда вы двигаетесь?

1 урок. Инвест-портфель: новые уровни диверсификации

Зачем нужна глубокая диверсификация портфеля
Какие есть возможности для ее реализации через фонды
Варианты глубокой диверсификации

2 урок. Учитываем важные параметры фондов на облигации

Диверсификации с помощью фондов на облигации
Виды фондов на облигации: по уровню развития стран, по типу эмитента, по сроку, с защитой от инфляции
Влияние этих параметров на риск и доходность
Рыночная стоимость облигаций: от чего зависит и как меняется

3 урок. Облигационные стратегии: отбираем фонды

Облигационные стратегии
Реализация стратегий через фонды
Разбор примерных портфелей
Отбор фондов на облигации
Работа со скринерами

Тестирование по итогам 1 недели
Главное задание 1 недели

Результат 1 недели

Принято решение об использовании более глубокой диверсификации в части облигаций
Выбрана стратегия в части облигаций
Составлен предварительный вариант детализации облигационной части портфеля

1 неделя. Глубокая диверсификация: точечные фонды на облигации

4 урок. Фонды на акции: типология Morning Star или как поддерживать баланс по отраслям

Глубокая диверсификация в части акций
Ключевые параметры фондов на акции
Типология Morning Star
Баланс портфеля по отраслям
Отбор фондов на акции. Работа со скринерами

5 урок. Как настроить портфель с учетом размера и стиля компаний

Возможности точечной донастройки портфеля фондами акций
Градация компаний по стилю и размеру
Отбор фондов. Работа со скринерами

6 урок. Примеры настройки портфеля

Примеры портфелей с диверсификацией в части акций по отраслям, размеру и стилю компаний
Риск и доходность этих комбинаций

Тестирование по итогам 2 недели
Главное задание 2 недели

Результат 2 недели

Принято решение об использовании более глубокой диверсификации в части акций
Составлен предварительный вариант детализации акционной части портфеля
Знаете, какие виды фондов на акции бывают

2 неделя. Усиливаем диверсификацию: точечные фонды на акции

7 урок. Портфель в руках: основные стратегии управления

Стратегии управления портфелем
Повторяем стратегию «Купи, держи, ребалансируй»
Стратегия на основе экономических циклов и стоимостной оценки рынка
Определяем для кого стратегия «Денежный поток»

8 урок. Как инвестировать на разных фазах экономического цикла

Оценка стоимости рынков
Определение фазы экономических циклов
Параметры и индексы оценки
Интерпретация значений и выводы

9 урок. Как применять стратегию «Денежный поток»

Детали стратегии «Денежный поток»
Особенности отбора фондов для этой стратегии
Подбор фондов под периодичность получения выплат

Тестирование по итогам 3 недели
Главное задание 3 недели

Результат 3 недели

Выбрана стратегия для управления портфелем
Знаете три инвестиционные стратегии
Умеете их использовать

3 неделя. Три ключевые инвестиционные стартегии

10 урок. Реализация инвестиционных стратегий на примерах

Примеры реализации стратегий
Возможные изменения в соответствии с выбранной стратегией

11 урок. Как оптимизировать портфель с учетом знаний второго модуля

Оптимизируем портфель, составленный на 1 модуле с учетом принятых решений на 2 модуле
Встраиваем глубокую диверсификацию в свой портфель
Соблюдаем распределение по активам, рынкам, странам, валютам

12 урок. Подводим итоги: как не выйти из стратегии и добиться конечной цели

Подводим итоги
Возвращаемся к своей цели
Определяем работоспособность своего улучшенного портфеля

Тестирование по итогам 4 недели
Главное задание 4 недели

Результат 4 недели

Составлен итоговый портфель с выбранной инвестором глубинной диверсификацией
Выбрана стратегия управления портфелем
Понятны дальнейшие действия на фондовом рынке

4 неделя. Готовый портфель под любую цель

Финальная точка Б — У вас составлен и проверен экспертами готовый криптовалютный портфель, оптимальный для ваших задач и склонности к риску. Вы получаете проценты с криптовалюты, т.к. монеты размещены для получения пассивного дохода. Вы освоили активные способы получения дохода на криптовалюте. У вас выбрана стратегия управления своими криптоинвестициями.

Вас ждет 2 модуля, рассчитанные на 6 недель обучения:
Модуль 1 — 2 недели
Модуль 2 — 4 недели
Обучение проходит на платформе GetCource.

Стартовая точка А — У вас отсутствуют знания о криптовалюте, либо они минимальны. Вы понимаете, что их недостаточно, для того, чтобы могли начать использовать криптовалюту для решения своих финансовых задач. При этом вы понимаете актуальность крипты, хотите по максимуму использовать ее возможности.

Что будет в курсе?

Откуда и куда вы двигаетесь?

Урок 1. Криптовалюта. Основные виды. Применение.

Разберетесь, что все-таки такое криптовалюта и как она работает. Узнаете, какие виды криптовалют бывают, чем они отличаются и для чего служат. Определим, какие задачи вы можете решать с помощью криптовалюты.

Урок 2. Криптовалютные биржи.

Узнаете, какие биржи существуют, в чем особенности централизованных и децентрализованных бирж, какие задачи вы можете решить с их помощью. Научитесь отбирать надежные биржи по специальным параметрам. Получите инструкции, как зарегистрироваться и верифицироваться на криптобиржах. Наглядно увидите, как выглядят личные кабинеты крупных криптобирж, какой функционал в них доступен. Зарегистрируетесь на выбранной криптобирже! Площадка для совершения операций готова!

Урок 3. Криптовалютные кошельки.

Узнаете, что такое криптокошелек, какие виды криптокошельков есть. Выберите подходящий для вас. Узнаете особенности хранения ключей и правила безопасности при работе с криптовалютными кошельками. Получите видеоинструкции по установке самых популярных кошельков. Установите кошелек для хранения вашей криптовалюты, надежно сохраните код доступа к нему.

1 неделя. Создаем инфраструктуру

Модуль 1

Урок 4. Операции с криптовалютой: покупка и продажа.

Узнаете, на каких пложадках, кроме криптобирж можно покупать и продавать криптовалюту. На практике увидите, как совершать операции на каждой из изученных площадок. Купите свои, возможно, первые монеты.

Урок 5. Операции с криптовалютой: вывод и обмен.

Наглядно увидите, как переводить криптовалюту на адреса других людей или свои собственные (например, себе на криптокошелек). Узнаете, как выбрать сеть для перевода криптовалюты. Поймете, какие комиссии и за что мы платим. И важно: как управлять размером комиссий. Выведите купленную криптовалюту с биржи на свой кошелек для дальнейшего хранения.

Урок 6. Подводим итоги.

Подведем итоги первого модуля и закрепим полученные знания и навыки.

Бонусный урок.

В бонусном уроке вы получите дополнительные полезные материалы:
Памятку «Правила безопасности при операциях с криптовалютой»
Видеоинструкция по использованию сервиса учета сделок и управления криптовалютными активами CoinStats
Видеоинструкция по использованию сервиса учета сделок и управления криптовалютными активами CryptoCompare.com
Видеоинструкция по использованию сервиса учета сделок и управления криптовалютными активами FTX

2 неделя. Операции с криптовалютой

Модуль 2

Урок 1. Крипторынок. Участники. Инфраструктура. Криптовалюта в современном мире.

Разберетесь, чем все-таки обеспечены криптовалюты, к каких сферах применяются и почему все говорят о стремительном развитии крипты. Узнаете, какие участники работают на крипторынке, кто такие вадилаторы, майнеры, пользователи, и чем они они отличаются от инвесторов. В чем функции каждого участника. Поймете, как глобально устроена инфраструктура крипторынка.

Урок 2. Категории криптовалют

Изучите 4 основные категории криптовалют: валюты, платформы, стейбкоины и токены. Разберетесь, в чем их
отличие, какие перспективы у каждой категории. Какие финансовые задачи можно решить конкретной категорией монет.

Урок 3. Базовые принципы составления криптопортфеля. Стратегии отбора криптовалюты в портфель.

Освоите базовые принципы составления криптопортфеля. Узнаете 3 основных стратегии отбора криптовалюты в
портфель, выберите подходящую для себя. Освоите практику самостоятельного отбора криптовалют каждой категории: узнаете, по каким параметрам отбирать, где смотреть эти параметры и как их интерпретировать.

Результат 1 недели
Готовый криптопортфель, составленный с учетом вашей цели и склонности к риску.

1 неделя. От знакомства с основными понятиями до составления криптопортфеля.

Урок 4. Способы получения дохода на криптовалюте. Налоги. Безопасность.

Узнаете, какие варианты получения дохода на криптовалюте, помимо ожидания роста стоимости, есть. Разберетесь, как подстраховать тонкие места с точки зрения безопасности. Узнаете, нужно ли уведомлять от открытии криптосчета и отчитываться о доходах с криптовалюты и как.

Урок 5. Криптовалютные депозиты

Узнаете,какие виды криптодепозитов есть, получите пошаговые инструкции по открытию депозита в криптовалюте. Научитесь «читать» условия криптодепозита. Положите свои монеты на депозит и начнете получать пассивный доход с них.

Урок 6. Стейкинг криптовалют

Разберетесь, что скрывается за непонятным словом «стейкинг». Как стейкинг устроен, какие монеты можно застейкать. На практике разберем, как застейкать монеты на бирже и через криптокошелек. Застекаете свои монеты.

Результат 2 недели

Понимаете способов получения дохода на криптовалюте. Открыли криптодепозит и застейкали монеты.

2 неделя. От составления портфеля до получения дополнительного дохода на криптовалюте

Урок 7. Децентрализованные финансы.

Разберетесь, что такое децентрализованные финансы и чем они отличаются от централизованных. Узнаете, что такое смарт-контракт и пул ликвидности. Как их использовать для получения дохода на крипте.

Урок 8. Лендинг как способ получения дохода на криптовалюте.

Освоите, как предоставить свои монеты в заем и получать доход. Но сначала разберемся, что такое лендинговый протокол. По каким параметрам его выбирать, чтобы не «прогореть». Разместите монеты в лендинг.

Урок 9. Фарминг как способ получения дополнительного дохода.

Узнаете принцип работы и нюансы фарминга. Попрактикуетесь с фармингом монет на централизованных и децентрализованных площадках.

Результаты 3 недели

Выбрали способы получения дохода, которые соответствуют монетам в вашем портфеле, вашей склонности к риску. Сформировали систему получения доп дохода на криптовалюте.

3 неделя. От получения дополнительного дохода на криптовалюте до построения системы дополнительного заработка.

Урок 10. Агрессивные способы получения дохода на криптовалюте.

Изучите нюансы агрессивных вариантов заработка на крипте, оцените их плюсы и минусы. Освоите стратегию участия в первичном размещении монет: на каких площадках, как выбрать монеты для участия, как принять участие в размещении. На практике увидите, как участвовать в токенсейлах на централизованных и децентрализованных площадках.

Урок 11. NFT-проекты

Разберетесь, что такое NFT, какие есть виды и в чем их ценность. Определитесь со стратегией получения дохода: в качестве пользователя или в качестве инвестора. Рассмотрите на практику покупку NFT на первичном и вторичном рынках.

Урок 12. Стратегии работы с криптопортфелем

Узнаете основные стратегии управления криптовалютным портфелем. Выберете стратегию для себя с учетом вашей склонности к риску, желания погружаться в тему, количества времени на криптоинвестиции.

Результаты 4 недели

Изучили агрессивные способы получения дохода на криптовалюте. «Примерили» их на себя, приняли решение, какие из них будете использовать. Выбрали стратегию дальнейшего управление своим криптопортфелем.

Бонусный урок
В бонусном уроке вы получите дополнительные материалы:

Видео-инструкция «Как получить бесплатные монеты на Airdrop»
Видео-обзор Airdrop на сервисе Airdrops.io
Видео-обзор сервиса для отслеживания криптовалюты в разных сетях APEBoard
Памятка «Майнинг криптовалют» с описанием, как вы можете стать майнером и расчетом первоначальных вложений.
Памятка «Государственное регулирование криптовалюты в разных странах»
Подкаст «Психология криптоинвестора»

4 неделя. От стратегии к окончательному составу криптопортфеля

Модуль 1. Индексное инвестирование

Модуль 2. Активные инвестиции

Модуль 3. Криптопортфель